Skaistam puisim patīk drātēt elastīgus cāļus

Gaiļa gulbis. Džonijs, baleta studijas mākslinieciskais vadītājs, uzstāda Gulbju ezeru kā nākamo lielo studijas iestudējumu. Daudzas balerīnas tiecas uz galveno lomu, taču neviens to nevēlas vairāk kā Greisiju, kura dzīvo, lai dejotu. Greisija ir tehniski prasmīga dejotāja, kura var viegli uztvert nevainīgā baltā gulbja būtību, taču viņai trūkst tumšas aizraušanās, lai attēlotu melno gulbi. Apsēsts ar lomu, Greisija negaidīti seksuāli izvērš Džoniju, taču šķiet, ka Leksija, nesen atbraukusi balerīna no rietumu krasta, viņu ir pārspējusi. Tagad Greisijai ir jāpierāda Džonijam, ka viņa ir pareizā izvēle lomai pār Leksiju, darot visu, kas nepieciešams, lai būtu perfekta gan kā baltais gulbis, gan melnais gulbis, kad viņa nonāk neprātā.